Z fakturačního programu se neodchází snadno: máš v něm klienty, roky faktur a číselnou řadu, na kterou navazuješ. Dobrý přechod zachová všechno z toho a nic nepřečísluje.

Co se má přenést

  • Klienti s IČO, DIČ, adresou a e-mailem.
  • Vystavené faktury s původními čísly, částkami, stavem úhrady a PDF.
  • Náklady (přijaté faktury), aby byl celý rok na jednom místě.
  • Číselná řada, aby další faktura navázala tam, kde jsi skončil.

Vystavené doklady se po převodu nesmí měnit. Doklad, který jsi už odeslal a zaúčtoval, se neopravuje přepsáním, ale opravným dokladem. V drAIvefin jsou proto převedené doklady zamčené pod původními čísly.

Postup v drAIvefin

  1. Založ si účet a firmu (30 dní zdarma, bez karty).
  2. Otevři Nastavení → Přechod a vyber iDoklad nebo Fakturoid.
  3. Vlož přístup k API. U iDokladu je to Client ID a Client Secret z nastavení API, u Fakturoidu název účtu a přístupové údaje k API v3. Údaje se nikam neukládají, použijí se jen pro tento převod.
  4. Prohlédni si náhled: kolik klientů, faktur a nákladů se převede a co případně ne.
  5. Spusť převod. Doklady se vytvoří pod původními čísly a budou zamčené.

Celé to obvykle zabere pár minut. Bez přístupu k API jde převést i export do CSV nebo tabulka zkopírovaná z iDokladu.

Na co si dát pozor

  • Přecházej na začátku měsíce nebo čtvrtletí. Výkazy k DPH pak budeš mít za celé období z jednoho místa.
  • Zkontroluj číselnou řadu. Po převodu vystav zkušební fakturu a podívej se, jestli číslo navazuje.
  • Náklady ke kontrole. Náklady, u kterých převod nezná rozpis DPH, najdeš v Nákladech ke kontrole. Doplň ho, než budeš podávat přiznání.
  • Starý program hned nerušit. Chvíli ho nech běžet vedle, dokud si nejsi jistý, že máš všechno.

Proč přejít

V iDokladu jsou párování plateb, upomínky a výkazy k DPH v tarifu Oblíbený za 430 Kč měsíčně (358 Kč při roční platbě), ve Fakturoidu jsou výkazy DPH v tarifu Na maximum za 429 Kč měsíčně (393 Kč při roční platbě) (podle ceníků k 1. 10. 2026, bez DPH). V drAIvefin je to všechno v jednom tarifu za 99 Kč měsíčně bez DPH. Navíc fakturu vystavíš i jednou větou v Claude nebo ChatGPT.

Podrobnosti pro jednotlivé programy: přechod z iDokladu, přechod z Fakturoidu.